Рассказ о Яге и Кощее, в котором Кощей просит Ягу проверить, все ли на месте, так как у него на 13 число похищение очередной Василисы намечено. Яга проверяет и говорит, что дуб Кощея спилили, но игла цела. Кощей просит помощи у Яги, но она не может помочь, так как у нее нет клубочка и тарелочки. Рассказ заканчивается словами о чёрном коте.